二〇〇五年中间件商场深入分析与预测

软件产业发展态势喜人
五大措施助推厂商成长  赛迪顾问软件与信息服务产业研究中心咨询师
陈英丽  软件产业是无污染、低能耗、高就业的知识生产型战略产业,是信息产业的核心和灵魂。在国家高度重视和大力支持下,我国软件产业发展迅速,已成为我国国民经济体系中的基础性、战略性、先导性产业,成为促进两化融合的重要支撑和培育经济增长点的重要抓手。“十一五”期间,我国软件产业政策环境不断改善,规模迅速壮大,无论是产值、从业人员数量、企业数量、企业规模都有了很大的提升,发展硕果累累。  2010年,中国软件市场规模达到1157.16亿元,同比增长16.5%。从产品结构和竞争结构看,在基础软件领域,包括操作系统、数据库和开发工具上,跨国公司仍就处于强势地位,但是本土厂商经过多年的技术积累已经开始在这一领域开拓出属于自己的一片市场。在中间件和信息安全系统方面,市场相对集中,数十家大型厂商形成的竞争相对需求的增长来说还不是很激烈。在应用软件领域,行业应用市场经过多年的发展市场竞争结构趋于稳定,兼并重组逐渐开始出现。  2011年是国家“十二五”规划的开局年,站在未来的5年的起点,我们发现,软件市场正在悄然发生一次重大的变革。无论是物联网、云计算、三网融合等战略性新兴产业带来的新兴市场,还是国内需求启动,四六级市场下潜带来的范围拓展,抑或是国外跨国巨头纷纷将中国作为未来市场增长的重点所带来的竞争压力。所有IT厂商们走到了一个重要的门槛,需要认真思考与布局未来的业务走向和商业模式,敏锐的捕捉市场发展的先机,通过尽早的规划和抢位发展为未来5年甚至更长时间争取一个更好的位势。赛迪顾问认为,可以从以下5个角度着手,提升综合竞争实力,为今后的发展奠定良好的基础。  1、应对用户对一体化综合解决方案的需求趋势,逐步实现业务多元化  近几年来软件产业中不断上演的并购事件使Oracle、IBM等企业的业务越来越综合化,产品线越来越丰富,从而也增强了综合性企业面对新兴企业的竞争力。很多专业领域软件厂商已经被类似Oracle、IBM这样的综合性大型厂商收购或面临被收购的命运。综合性厂商通过并购重组,不断扩充产品线,提供更加综合集成的整体解决方案,一方面增强与竞争对手的竞争优势,另一方面与客户业务实现更深层次的绑定。造成这一现象的原因则来自于客户需求的变化,客户采用IT技术产品及信息技术服务的目的正从部门级的效率提升转变为企业整体管理水平的提升。而厂商通过并购可以更加快速的深入客户的业务战略,抓住市场时机。  我国各个行业企业的信息化历程基本上经历了硬件应用、基础软件和工具类软件应用、部门级软件应用、专业系统应用一直到一体化综合解决方案建设阶段。从软件系统应用上,解决系统间互联互通难题、提高IT资源使用效率的系统整合,以及建立一体化综合解决方案成为目前企业深化业务管理的需求趋势。用户信息化特点及需求的这种变化趋势要求软件及信息服务企业的组织形式及业务策略随之转变,企业走向更加综合、产品更加集成、信息技术服务更加多元化。  2、应对软件服务化趋势,积极向服务转型  随着宽带互联网的日益普及和通信技术的快速发展,人们开始将更多的工作、学习、生活转移到互联网上来进行,通过网络来使用软件和服务。各软件和网络公司也顺应这一潮流,业务双向融合,推出了各种基于互联网的新型应用模式和服务模式,这些新业务模式大多依赖于远程服务器,用户只需订阅就可以获得相应的功能和服务。随着SaaS、云计算等应用的拓展,未来,传统软件企业的商业模式尤其是盈利模式将发生巨大改变,由销售产品许可转向销售服务。  软件与互联网融合的趋势催生了一批新型的服务企业,传统软件厂商微软、Oracle、IBM、SAP等也已推出同类服务,与以Salesforce为首的专业SaaS服务提供商同台竞技。中国软件厂商也必然要顺应这一趋势,调整产品和市场策略,加快向服务转型速度。

  1).安全性复杂。在SOA环境中,一个应用软件的组建很容易去跟属于不同域的组件进行对话,所以迥然不同而又相互连接的系统之间安全就复杂得多。

近年来,随着大型集团企业对财务、成本、资金、风险等集中统一管控需求的提升,资金管理软件市场迎来了快速增长的时期,成为企业管理软件快速发展新的动力来源,为资金管理软件厂商带来了快速发展的机遇。  细分市场成管理软件新增长点  据赛迪研究报告显示,2010年,中国管理软件市场规模总量达到137.66亿元,同比增长17.2%,大中型企业在度过金融危机带来的经济压力之后,更加重视IT投资,重视业务管理软件对主业的支撑作用,同时为数众多的小型企业也纷纷意识到IT投资尤其是投资企业管理软件对业务发展的重要。 2006-2010年中国企业管理软件市场销售额与增长率  2010年,企业管理软件市场规模增长速度实现了上扬,尽管仍徘徊在17%左右,但仍高于包括基础软件、中间件在内的其它软件产品的增长速度。这其中,资金管理软件2010年比2009年增长50.8%,成为管理软件市场新的增长点。赛迪预测,度过金融危机之后,集团企业对于信息化的需求进一步释放,中国资金管理软件市场大有可为。  资金管理软件市场是一个比较专业的领域,目前仍处于市场高速增长期。经过近几年的发展,集团企业用户逐步提高了对资金管理的认识,通过成立财务公司、结算中心等专业机构对资金进行集中管理,但众多集团企业对资金管理软件应用的重视程度不够,软件应用深度有待进一步提高。  2007年至今,资金管理软件市场保持了高于50%的增长率,市场处于快速增长的时期,集团企业对资金管理的信息化需求得到了充分的释放,从最初的软件工具应用,解决企业灵活管理与银行标准接口之间的不对等问题,集团企业对资金管理的诉求逐渐提升,希望通过资金管理软件的应用提高集团企业内部资金利用率,从而获得更大的收益。国内软件企业在这一领域的精耕细作也正迎合了这一轮的增长,一直以来,国内管理软件尤其是财务管理软件在国内市场研发实力已经获得了众多企业的认可,而资金管理软件不同于财务管理,其客户定制化程度更高,更需要软件厂商加强研发,为集团企业量身定做技术先进、灵活应用的软件系统,事实证明,无论是拜特等专业资金管理软件厂商还是用友、金蝶等综合管理软件厂商,国内资金管理软件厂商都能够为集团企业提供适合的软件产品。  布局云计算,服务产品线逐步完善  云计算近年来成为企业管理软件市场的热门,国内外企业管理软件厂商相继推出与云计算相关的产品。云计算布局如火如荼,管理软件市场上服务在整个产业链中的重要性越来越突出,主要体现在高端市场,过去以产品为中心,现在逐渐变成前期需求咨询、中期调研实施、后期维护服务,产品融合其中的服务产业链;而在中低端市场,以服务形式尤其是SaaS模式为客户提供在线应用的形式已经获得了成熟的应用。  未来随着服务产业链的逐渐成熟,管理软件将迎来一次新的变革。国内资金管理专业厂商拜特科技组建专家顾问团队,提供一体化的资金管理整体解决方案,是行业内的典型代表。拜特科技通过向客户提供专业的资金管理咨询与培训服务,并与信息系统落地结合,成为客户的长期管理顾问,相伴成长。  资金管理灵活性高,本土厂商发展迅速  一直以来,业务管理灵活多变与软件产品的标准化之间存在着此消彼长的矛盾,随着管理水平的提升和技术手段的进步,这一矛盾逐渐获得缓和,在资金管理领域也是如此。集团企业资金管理不同于财务管理,已经有很规范的标准和模板可以遵循,各个集团企业拥有不同的业务类型,管理不同的业务领域,其资金管理复杂程度不可小觑,需要软件厂商在深入集团业务的同时,为集团企业量身打造一套适合的软件系统。  这一要求对于国外标准化的软件产品来说基本不可能实现,无论是SAP还是Oracle,其软件产品都凝聚了国际先进公司的经验和规范的流程和标准,这些经验很难适用于中国的集团企业,因此在资金管理领域,国际软件巨头并没有获得很好的发展。而恰恰是灵活,为本土软件厂商提供了机遇,国内资金管理软件厂商在这一领域稳扎稳打,本着与客户共同发展的理念,为中国众多集团企业用户打造了既能高效管理资金又能与其业务系统无缝集成的资金管理系统。在这一领域,国内以拜特为代表的专业厂商专注资金管理领域,在国资委下属中央企业以及大型民营集团企业中占有绝对优势。  客户重视经验积累,专业资金管理厂商备受青睐  资金是一个企业的血液,资金管理的科学、合理、高效、稳定不仅是企业正常运转的保障,更是企业快速发展的有力支持。不同于其它企业管理软件,资金管理软件的应用更加深入客户核心领域,关系企业整体管理效率的提升,集团企业的资金管理不同于简单的财务管理,财务管理领域有成熟的管理体系和完善的会计法则,软件应用也相对规范,而资金管理更多依赖集团企业自身在这一领域的经验积累,软件的应用对供应商的要求也比较高,供应商在该领域的实施经验、咨询实力等直接影响整个项目的成功与否。  赛迪研究报告称,目前从集团企业需求来看,专注资金管理领域软件研发及实施、咨询实力雄厚的专业厂商更受青睐。集团企业在选型过程中,不仅考量软件厂商的综合竞争实力,更重视厂商在资金管理软件领域的经验和积累,能否为集团企业资金管理提供合理的建议和解决方案。拜特科技凭借其多年专注在资金管理领域的研发实力和与集团企业共同成长的能力,为中国移动、中冶集团、首都机场等众多集团企业和财务公司提供了专业的资金管理软件产品和服务,并且布局全国市场,建立华北、华南、华东、西部四大运营中心,为客户提供本地化的咨询、实施服务。  随着集团企业在资金管理领域的深入发展以及软件技术的不断创新,未来集团企业资金管理更加规范,软件应用更加深入。从软件提供商来看,用友、金蝶等综合性软件厂商依靠客户和资金实力加入了市场竞争,但是在人才、行业知识和产品研发上还需要一定时间的积累;专业的资金管理软件商如拜特科技,未来积极发挥其在资金管理领域的行业优势,市场地位将进一步获得巩固。(谢振轩)

2004年前三个季度,中国中间件软件市场的销售总额达4.85亿元,比2003年同期增长35.1%,不仅保持连续增长趋势,而且增长率也持续上升,市场发展形式很好。中国中间件软件市场正呈一种稳步增长并迅速成长之势。目前,中国中间件软件市场主要有这样几个特点:1.市场快速成长近几年来,中国中间件软件市场正朝着正确的方向快速健康发展。2004年前三个季度,中国中间件软件市场的销售总额达4.85亿元,比2003年同期增长35.1%;预计2004年全年中国中间件软件市场有望实现销售总额7亿元,不仅保持连续增长趋势,而且年增长率也持续上升,市场发展形式很好。中国中间件软件市场正呈现稳步增长态势,市场正处于快速成长阶段,中间件软件产业开始迈入规模发展阶段。
2.竞争格局日趋明朗虽然中国中间件软件市场形成的时间不长,但市场发展空间十分广阔,众多厂商纷纷关注这一领域,各厂商之间的竞争日趋激烈。经过几年的市场洗礼,2004年中国中间件软件市场形成“两个梯队”的竞争格局:第一梯队由BEA、IBM与东方通科技组成,他们共同占据了国内市场70%以上的市场份额;第二梯队包括国外厂商微软、ORACLE、SYBASE、SUN、TIBCO、IONA等,也包括国内厂商金蝶、中创、中关村科技、点击科技等,还有一批国内的大学和研究机构也属于第二梯队,第二梯队目前在国内市场中所占有的市场份额已接近30%。
3.国内外技术水平差异缩小国内在中间件技术领域研究的起步时间与国外基本相同,国内厂商与国外厂商在技术水平方面基本处于同一条起跑线上,国产中间件软件与国际先进产品的差距不是很大,有的已经接近国际领先水平。国内不少大学和科研院所也加入到了中间件软件的研究与开发中来,“产学研”一体的模式为国内中间件技术的发展提供了一条出路。目前国内已经拥有比较齐全的国产中间件软件产品线,国产中间件软件与国外产品在市场占有率上的差距日益缩小也说明技术的差距越来越小。
4.服务成竞争热点中间件软件用户的需求表明,专业化的服务是衡量厂商和产品的一个重要标准。中间件软件应用的要求标准较高,服务必然成为用户需求不可缺少的组成部分。因此,服务成为厂商争夺用户的强有力竞争手段,也是厂商竞争的主要特色,它将成为今后厂商竞争的热点。
5.政府市场成焦点行业中间件软件的应用最早起步并发展于金融和电信行业,政府部门是目前和今后中间件软件应用的一个主要行业。政务信息化建设步伐的加快带动了信息化的采购需求,巨大的电子政务建设需求为中间件产业发展带来一个十分广阔的市场前景。电子政务领域已经引起中间件软件厂商的高度关注。

1996年Garnter
Group率先提出的SOA理念在2004年前后借着企业IT系统整合的东风再次被推到IT技术的最前列,经过了05-07年的市场布道和培育期,SOA已经得到了众多的企业级用户的认可。从07年开始,越来越多的企业开始把IT架构转到SOA,2008年更是SOA在企业中生根发芽的一年。

一、中间件市场现状分析自20世纪90年代诞生以来,中间件技术发展迅速,市场表现也如火如荼。特别是近三年来,从全球到中国,中间件产业化速度发展很快,中间件软件已与操作系统、数据库并列为三大基础软件;中国软件产业已从应用软件开发扩展到基础软件领域,中国中间件软件市场也正朝着正确的方向快速健康地发展。目前,在中国中间件市场已经形成两个梯队,第一梯队由BEA、IBM与东方通科技组成,他们共同占据了国内市场70%以上的市场份额;第二梯队包括国外厂商微软、甲骨文、SYBASE、SUN、TIBCO、IONA等,也包括国内厂商金蝶、中创、中关村科技、点击科技等,还有一批国内的大学和研究机构也属于第二梯队,第二梯队目前在国内市场中所占有的市场份额已接近30%。
从1996年开始,中国的中间件市场在走过最初几年的酝酿阶段之后,进入全面正常发展。2003年,中国中间件软件市场的销售总额达5.35亿元,比2002年增长了1.1亿元,增长率为25.9%,增长速度较快。近三年来中国中间件软件市场的增长率呈上升趋势,这表明中国中间件软件市场正在逐步成长并壮大,并处于较快增长的成长阶段,中国中间件软件产业开始迈入规模发展阶段。

  IBM每年投资10亿美元用于SOA的研发,在SOA方面拥有300多个专利,完全遵循开放标准,并参与了15个标准委员会推动SOA标准的发展。目前IBM不仅提供了免费的SOA准备就绪状态评估工具,同时提供了全面的SOA产品线,涵盖了建模、装配、部署、管理等完整生命周期。

2004年各季度中国中间件软件市场规模 赛迪顾问 2004.12

  在服务方面,SOA服务供应商则提供SOA相关的咨询、实施、运营管理和支持、培训服务。主要厂商包括埃森哲、毕博、IBM
IGS和神州数码等其他服务供应商。

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  1.机遇

2004-2008年中国中间件软件市场规模及增长率预测 赛迪顾问 2004.02

  当然,在这一年里SOA也面临着不少挑战,有分析指责SOA言过于实,也有人认为,随着金融风暴对IT投资的影响会让很多企业削减其在SOA领域的投入;但是,SOA的优点在于提高企业灵活性和减少IT总体拥有成本,如果真的是这样的话,SOA应该是帮助企业提高竞争力降低风险的最佳架构,因此,部署SOA将为您企业的发展注入新的活力,推动整个IT市场的发展。

二、未来中国中间件软件市场预测与展望中间件软件是向应用软件提供运行与开发环境的新兴软件技术。近年来,中间件软件产业化发展形势喜人,前景亦十分被看好,预计2004-2008年,中国中间件软件市场将以30.7%的年均复合增长率增长,市场规模将从2003年的5.35亿元增长到2008年的20.43亿元,市场将逐步走向成熟。赛迪顾问预测中国中间件软件市场未来几年将有以下几个发展趋势:1.软件构件化将成发展趋势软件构件化(Software
Component)技术是软件技术跨世纪的一个发展趋势,其目的是从根本上提高软件生产的效率和质量,提高开发大型软件系统尤其是商用系统的成功率。软件构件化为实现复用软件这一梦想指出了一条切实可行的道路,而中间件软件正是构件化软件的一种形式。中间件软件抽象了典型的应用模式,应用软件制造者可以基于标准的形式进行开发,使软件构件化成为可能,加速了软件复用的进程。因此,中间件软件是符合软件发展的内在规律的,软件构件化将成为中间件软件的发展趋势。
2.行业中间件将成为主要方向近年来,中间件技术从应用软件中抽象化、公共化的发展思想,不断催生出新软件层面,行业中间件被认为是中间件层级分化中最新出现的、也是发展最有潜力的一层。行业中间件的特点就是构筑于传统定义的中间件之上,再面向不同的业务系统构筑一个软件层面,这一层面是从企业管理、金融、通信、电子政务等应用软件中抽象的公共部分。简单说,行业中间件就是“中间件+应用组件”。
对传统定义的中间件来说,行业中间件是个性化的,这是业务系统的差异性决定的;对同一个行业应用软件来说,它又是共性化的,是行业应用软件都要面对的共同技术问题。相对于定制性的应用软件,它具有规模化市场,有软件产品工业化生产的特征。行业中间件对中国软件产业来说,具有积极的意义,它既可以发扬中国软件产业的优势,同时又拥有中间件软件的规模化市场。
3.用户需求呈细分化和多样化随着开发商数量的增加、产品应用范围的扩大和应用需求行业的增加,中间件软件逐渐产生出了许多细分的类型。在中间件软件类型不断细分的同时,中国中间件软件在概念上还因用户需求不同而呈现出一种两极分化的趋势,即由通用中间件软件逐渐分化为与平台软件(如操作系统、数据库管理系统等)结合日趋紧密的基础中间件,和与行业应用系统结合日益紧密的应用中间件。用户需求的日益个性化和复杂化将促使中间件软件市场继续细分。可以预见,未来几年内,中国市场用户对中间件软件的需求势必迅速扩大。
4.服务将成供求契合点产品技术是中间件软件生存的基础,而服务则是中间件软件发展的必需条件。用户的需求也表明,产品不是其看重的唯一因素,更专业化的高水平服务也是其衡量厂商和产品的一个重要标准。中间件软件通常应用在一些集成项目上,因为涉及到企业的系统架构和业务应用,因此对项目要求的标准较高。从一开始,服务就成为用户需求的一部分,而且越来越成为区分不同厂商产品的重要组成部分。因此,服务必将成为今后几年内厂商竞争的一个重点,成为厂商争夺用户的主要竞争手段。(end)

  3).系统性能下降。SOA采用SOAP作为其传输数据封装的标准,而SOAP是XML的一组集合,自然地继承了XML的冗长。SOA系统的网络中传输的是XML封装后的数据包,必然经过序列化、压缩、解压、反序列化等一系列过程,这里面的性能降低是显而易见的。

  SOA的供应商不仅包括传统的中间件厂商也包括应用厂商。值得注意的是,用户也参与了SOA部署过程。SOA的最终用户通过设立专门的组织机构,和软件供应商一起合作实现向SOA的演进,将行业经验反哺到整个SOA市场;同时,部署SOA的大型客户会不断影响自己的上下游企业进而推广SOA市场不断发展。
因此部署SOA的企业也成为SOA供应商的一部分。

  SAP除具有传统优势的ERP领域之外,也打算借助SOA之势,在中间件市场上拥有一席之地。而其竞争的武器就是SAP主推的下一代SOA架构——企业服务架构ESA(Enterprise
Services
Architecture),该架构以SAP的中间件NetWeaver为核心。SAP
称NetWeaver是开放性的整合与应用平台,能让企业以SOA的方式建构组合式应用。

  如果搜索一下2008年和SOA最相关的词语,恐怕就是“落地”这个词了。但是,SOA其实从来不曾在高高在上,从Gartner提出SOA的架构开始,SOA就是一种企业信息化的方法,而非信息化最终目标。在2008年,IT公司也纷纷为企业实施SOA提出了各自的方案,无论是IBM的SmartSOA方法论,还是Oracle(BEA)高举的融合中间件大旗(Fushion),众多的企业用户纷纷选择自己的切入点,将SOA进行到底。

  如果用软件和服务两个方面来看SOA市场,那么SOA市场大致可以分为两个部落,即以软件为主的SOA开发部署平台厂商和SOA应用厂商、以服务为主的SOA服务供应商。