500亿台币!苦艾酒“巨无霸”赴港IPO 背后展示神秘PE大鳄

6月15日,资本邦百威亚太控股有限公司披露通过港交所主板IPO上市聆讯后的更新后招股材料。

7月5日,全球最大啤酒生产商百威英博分拆的百威亚太发布公告称,百威亚太于2019年7月5日-11日招股。

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至此,该公司不日将登陆港股IPO上市。

据公开资料显示,百威亚太计划以每股40-47港元的价格发行16.27亿股股票,其中香港发售约8132.7万股,国际发售约15.45亿股;募资总额约为83.35亿美元至97.82亿美元,预计将于7月11日确定发行价,7月19日正式登陆港交所。摩根大通和摩根士丹利是本次香港股票发售的联席保荐人。

又一个“巨无霸”赴港IPO。

百威英博创立于1366年,总部位于比利时,是全球最大的啤酒生产、酿造企业,也是美国第二大铝制啤酒罐制造公司。该集团在全球30多个国家拥有工厂,其产品行销130多国。旗下品牌包括贝克啤酒、百威啤酒、时代啤酒及科罗娜等。图片 2
图片来源:百威亚太控股招股书

若该公司最终以招股区间上限完成公开招股,将成为2019年迄今为止全球最大的IPO。

5月10日,全球最大啤酒生产商百威英博旗下的百威亚太控股有限公司(简称“百威亚太控股”)低调披露初步招股书,拟在港股上市。据称,百威亚太控股计划下半年挂牌,估值可达400-500亿美元,成为近年来香港规模最大的IPO之一。

百威英博总部位于比利时鲁汶,是全球最大的啤酒生产商,各地所拥有的啤酒牌子逾500个,包括百威、Becks及Corona。百威英博在墨西哥和南非次级市场上市,并以美国存托凭证形式在纽交所上市。

5月10日,百威亚太控股有限公司(以下简称“百威亚太”)披露港股IPO招股书。

这似乎并非一起寻常的IPO。近年来,百威英博的资本运作手段一次次震惊华尔街,而背后的操盘手则是神秘而传奇的“巨鳄”——3G资本。这一家由巴西首富执掌的PE巨头,不经意间鲸吞了百威、汉堡王、卡夫、亨氏、提姆霍顿等全球耳熟能详的公司,筑起了一个超级帝国。

5月10日,百威英博分析亚太业务公司百威亚太控股有限公司赴港IPO招股书披露。据悉,百威亚太控股定位于拥有全球最大成年人口的市场提供服务,覆盖亚太地区多个啤酒市场,把中国、澳洲、韩国、印度及越南作为主要市场。

6月15日,百威亚太披露通过港交所主板IPO上市聆讯后的更新后招股材料。

“啤酒之王”分拆IPO

百威亚太控股称,其销售的大多数啤酒均出自自有的酿酒厂。截至2019年3月31日,百威亚太控股由位于主要市场的62家酿酒厂组成,公司持有许可证可进口超25个百威集团品牌在亚太地区独家销售。

7月2日,百威亚太在港交所提交《修订版聆讯后资料集》,公司进入上市前路演阶段。

中国啤酒市场属全球最大

根据GlobalData的资料,以2018年零售额及销量计,百威亚太控股为亚太地区最大的啤酒集团,摩根大通及摩根士丹利出任保荐人。

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百威英博是啤酒界巨无霸,坐拥超500个啤酒品牌。旗下百威亚太控股是泛亚洲啤酒酿造商,是亚太地区最大的啤酒集团,生产并销售超过50个品牌,拥有62家啤酒厂,产品销往39个地区。

百威亚太2017年、2018年收入分别为77.9亿美元及84.59亿美元;毛利率分别为55.7%及55.2%;净利润分别为10.77亿美元及14.09亿美元。图片 4图片 5
图片来源:百威亚太控股招股书

亚太地区最大啤酒集团,摩根大通及摩根士丹利联席保荐

从定位来看,百威亚太控股是为拥有全球最大成年人口的市场提供服务,中国、澳洲、韩国、印度及越南是其主要市场。而从所在区域的人口和市场规模上看,百威亚太覆盖的人口量相当惊人。2018年,亚太区域人口有42亿之多,也是百威旗下增速最快的地区之一。

2019年1至3月,该公司的销售是239860万公升,去年同期是24296万公升。2019年一季度,该公司收入是19.93亿美元,去年同期是20.32亿美元;同期对应的期内溢利是3.51亿美元,去年同期改数据是3.46亿美元。

百威英博创立于1366年,总部位于比利时,是全球最大的啤酒生产、酿造企业,也是美国第二大铝制啤酒罐制造公司。该集团在全球30多个国家拥有工厂,其产品行销130多个国家和地区。旗下品牌包括贝克啤酒、百威啤酒、时代啤酒及科罗娜等。

根据GlobalData的数据显示,亚太地区占全球啤酒消费的37%,而亚太人均啤酒消费只有20升,远低于欧美市场60-70升的水平,因此预计2018-2023年,亚太市场将贡献全球啤酒消费量增幅的47%。

此前媒体报道称,百威亚太区业务的估值或可达400亿至500亿美元,若能成功分拆上市,可将百威集团的负债由现时高达1000亿美元降至800亿美元。

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其中,中国啤酒市场属全球最大。招股书显示,2018年,中国总啤酒市场消费量为488亿升,占全球消费量的25%。但人均只有35升,未来增长潜力巨大。

资本邦获悉,5月13日,欧盟委员会宣布,因世界啤酒制造巨头百威英博在2009年2月9日至2016年10月31日期间滥用其市场主导地位,违反欧盟的反垄断规定,对其罚款逾2亿欧元,并限制其啤酒在荷兰和比利时之间的跨境销售。

图片来源:百威亚太控股招股书

2018年,百威英博在全球实现总营业收入546.2亿美元,而百威亚太业务占2018年集团总销量的18%和营业利润的14%,2017年、2018年收入分别为77.9亿美元及84.6亿美元;期内盈利分别为10.8亿美元及14.09亿美元。

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百威英博总部位于比利时鲁汶,是全球最大的啤酒生产商,各地所拥有的啤酒牌子逾500个,包括百威(Budweiser)、Becks及Corona。百威英博在墨西哥和南非次级市场上市,并以美国存托凭证形式在纽交所上市(纽交所代码:BUD)。

目前,中国啤酒市场已从高度分散化过渡到相对整合,前五大酿酒商华润雪花啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京和嘉士伯占2018年啤酒市场总量的70.4%。

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5月10日,百威英博分拆亚太业务公司百威亚太控股有限公司(以下简称“百威亚太控股”)赴港IPO招股书披露。据悉,百威亚太控股定位于拥有全球最大成年人口的市场提供服务,覆盖亚太地区多个啤酒市场,把中国、澳洲、韩国、印度及越南作为主要市场。

而作为百威英博全球腹地,亚太市场是绝对“潜力股”,中国又占据其中最大市场份额。值得注意的是,百威亚太控股2018年溢利(税后利润)14.09亿美元,这一数字是同期国内最大市值啤酒企业华润啤酒的10倍,青岛啤酒的6倍。

百威亚太控股称,其销售的大多数啤酒均出自自有的酿酒厂。截至2019年3月31日,百威亚太控股由位于主要市场的62家酿酒厂组成,公司持有许可证可进口超25个百威集团品牌在亚太地区独家销售。

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